在互联网金融及移动的不断冲击下，近年来行业平均佣金率水平持续下降，传统盈利模式及经营方式面临较大挑战。与此形成鲜明反差的是财富管理市场得到持续迅猛发展，形成了客户多元化、需求多样化的局面。为此，公司正努力改变以传统经纪业务佣金为主要收入的盈利模式，发展多元化业务运营体系，向全面财富管理业务和综合金融服务商转型。与此同时，金融科技的快速发展与渗透对财富管理行业产生了深远影响，客户服务体验不断优化，服务门槛不断下降，公司通过加大金融科技的运用，不断优化客户服务流程和标准，升级和完善智能营销服务平台，深度挖掘并主动跟踪客户需求，为客户提供资产配置和财富管理服务。运用金融科技手段为客户提供全面财富管理服务，深挖数据潜在价值，提升客户体验，正成为公司业务发展的新模式及重要战略选择。零售CRM建设目标是构建集团级的零售客户综合服务体系，加强对客户和客户行为的全面认知，根据客户不同的行为特征和个性化需求，提供及时精准的营销推荐和差异化服务；加强对潜在客户的挖掘、营销、服务；增强对员工服务过程的有效管理等问题 。
产品中较好的融合了CRM理念、借鉴国际先进的Siebel CRM产品的优势及国内成功案例的经验，功能体系完整，覆盖全面，完整有效地实现CRM业务功能和业务流程，不但能为企业的现在，也能为企业的未来业务发展提供了长期的系统与方案支持。
公司CRM解决方案，提供全面整合的一体化解决方案，包括ECIF、OCRM、ACRM、绩效系统、员工集成工作平台等多个应用的融合与集成，构建公司完整的CRM及营销服务体系，实现客户经理对客户的管理、公司对产品与营销的管理、管理人员对客户经理的管理。
零售CRM建设目标是构建集团级的零售客户综合服务体系，加强对客户和客户行为的全面认知，在客户全生命周期过程中，为客户提供个性化、差异化的服务；加强潜在客户的营销、服务，促进客户的转化；实现营销活动的闭环，收集客户反馈，改进服务水平，提升服务质量；通过任务管理、流程管理，在员工服务中实现过程的管控；全面支撑客户财富管理服务。
全方位透视客户信息，以客户财富信息为中心，个人信息为辅，聚集客户业务现状和历史，客户服务状态和历史，形成客户全景视图，帮助服务经理快速准确全面地了解客户信息和业务状态。
构建SMART任务管理，实现任务全过程管理。实现闭环的营销过程管理，形成从分析->策划->设计->执行->跟踪->评估->销售跟进->销售确认->分析的闭环迭代，不断优化、改进的营销与销售全过程管理。
财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务。系统全面支撑服务经理财富管理服务，包括投顾签约、资产配置、服务订阅、资讯检索与推送等。
公司自主CRM产品，基于Java的技术，采用主流先进的分布式微服务架构，组件化的技术框架，能够满足不同类型的应用开发需求，公用的组件与开发技术，为系统的可扩展性、灵活性及二次开发提供便利 。
